・中小企業オーナー様のライフイベントに沿ったファイナンシャルプランニングの立案。
<保険に関するコンサルティング>
・保険診断
・現状に沿った保険設計、実行のご支援。
<不動産に関するコンサルティング>
・不動産を活用した資産形成、キャッシュフロー改善の企画立案、実行のご支援。
<相続などに関するコンサルティング>
・相続税の試算、遺産分割、贈与、納税資金等の企画立案、実行のご支援。
・相続後の手続きのご支援。
・相続した後の資産管理のご支援。
<法人設立時のコンサルティング>
・法人設立からその後の経理業務等の内部管理制度の構築の企画立案、実行のご支援。
<金融資産の設計に関するコンサルティング>
・アセットアロケーション、ポートフォリオの設計のご支援。
<年金、退職金に関するコンサルティング>
・iDeCo、個人年金保険、退職金制度を活用した資産形成のご支援。
<個人資産、キャシュフローの管理に関するコンサルティング>
・日々の個人資産、キャッシュフロー管理のご支援。
※ご提供するサービスのうち税理士業務等に該当する場合には、弊社代表の税理士事務所等でご提供させていただきます。